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Adjuntando documentos a Sharepoint Server desde un Gasto de Dynamics CRM 2011

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Después de personalizado nuestro sitio en SharePoint Server 2010 y realizar la integración con nuestro Microsoft Dynamics CRM 2011 hemos realizado las pruebas de adjuntar un documento a un Gasto desde nuestro CRM y ver su disponibilidad en el portal asignado para esa organización en SharePoint.

Integración de Microsoft Dynamics CRM 2011 con SharePoint Server 2010 Enterprise

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Una vez instalado y configurado nuestro servidor Sharepoint Server 2010 y Nuestro Dynamics CRM 2011, llega el momento de configurarlo para que pueda almacenar los documento clasificados por Entidades o por Procesos. Como ya mencionamos en nuestro artículo "Instalación y Configuración de SharePoint Server 2010 Enterprise" es necesario instalar otros elemento y configurar la relación entre ambos componentes.

Conceptos sobre Integración de SharePoint Server con Microsoft Dynamics CRM

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Concepto de Almacenamiento de SharePoint 
Mediante el uso de las capacidades de gestión de documentos de SharePoint Server, puede controlar el ciclo de vida de los documentos en su organización: la forma en que se crean , revisan, publican, se disponen o archivan . SharePoint Server utiliza un modelo de almacenamiento jerárquico para almacenar y administrar documentos. Algunos de los conceptos de almacenamiento de SharePoint Server que usted debe saber son los siguientes:
  1. La colección de sitios,
  2. El sitio o site,
  3. Biblioteca de documentos
  4. Carpetas y documentos.
Estos objetos de almacenamiento proporcionan el marco para la infraestructura de gestión de contenidos que SharePoint Server proporciona . Para obtener más información acerca de estos conceptos de almacenamiento, consulte los niveles de almacenamiento: almacenamiento de contenido beneficios y consideraciones (en ingles aqui)
Versiones de SharePoint Server compatibles
Integración SharePoint Server es compatible con SharePoint Server 2010 , SharePoint Server 2010 Online , SharePoint Server 2007 y SharePoint Server 2007 Online.
Para la creación automática de registros de ubicación de SharePoint Server, debe utilizar SharePoint Server 2010 y la dinámica de la lista de componentes de Microsoft CRM para Microsoft SharePoint Server 2010 () debe estar instalado en el servidor de destino que ejecuta SharePoint Server (Microsoft Dynamics CRM List Component for Microsoft SharePoint Server 2010)
Si está utilizando SharePoint Server 2007, los documentos de SharePoint Server se muestran en un IFRAME y carpetas no se pueden crear de forma automática en el servidor que ejecuta SharePoint Server.
 

Desarrollo de plugins en Microsoft Dynamics CRM 2011. Introducción

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Un plugin es la lógica de negocio a medida que se puede integrar en con Microsoft Dynamics CRM 2011 como dll para modificar o aumentar o personalizar el comportamiento estándar de la plataforma. Los Plug-ins son controladores de eventos, y son necesarios firmarlos y registrarlos para que puedan ejecutar una respuesta a un evento en particular en la plataforma. 
A continuación describimos los aspectos a tener en cuenta para agregar lógica de negocios personalizada para en nuestro Microsoft Dynamics CRM a través del desarrollo y registro de plug-ins realizando un ejemplo sencillo que incluye todo el proceso.

Consultas con LINQ en Microsoft Dynamics CRM 2011

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En Microsoft Dynamics CRM 2011, se puede utilizar .NET Language-Integrated Query ( LINQ) para escribir consultas. Para ello hay que utilizar la clase OrganizationServiceContext o una clase derivada creado por la herramienta CrmSvcUtil escribir consultas LINQ que acceden al extremo SOAP del servicio web principal (Organization.svc) . La clase OrganizationServiceContext contiene un proveedor de consultas LINQ subyacente que se traduce consultas LINQ de Microsoft Visual C # o Microsoft Visual Basic. NET sintaxis en la API de consulta utilizado por Microsoft Dynamics CRM.

 

 

Leer y grabar datos en un campo Lookup (Búsqueda) en Microsoft Dynamics CRM 2011 con Javascript

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En muchas ocasiones cuando necesitamos obtener datos de un campo de tipo lookup debemos tener en cuenta que es de tipo objeto() y en su interior posee 3 valores importantes que debemos tratar si queremos tanto leer como grabar los datos.

Crear un campo Lookup (búsqueda) personalizado en una Entidad en Microsoft Dynamics CRM 2011

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El objetivo de la creación de un campo personalizado de tipo lookup o búsqueda dentro de una entidad es el de establecer campos normalizados cuyo contenido proviene de otras entidades del CRM. Esto nos va a facilitar la introducción de datos en el campo e impedirá que el usuario teclee el contenido arbitrariamente que pueda inducir a errores o datos duplicados. Todo sistema que se precie deberá establecer este tipo de datos  como norma para tener los datos lo más limpio posible.

Ribbon personalizados en Microsoft Dynamics CRM 2011. Agregar una Pestaña, Grupo y Botón

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En este artículo vamos a crear un nuevo elemento dentro del Ribbon que pertenece al nivel Form para la Entidad Cuentas que hemos adjuntado a nuestra solucion llamada "XRM Tools for LEMURCRM". La funcionalidad de este botón será la de llamar a una Función JavaScript dentro de la librería new_DatabaseTools llamada ImportContacto() que importará los datos de dirección del contacto principal de la cuenta,  en los datos de la cuenta activa.

 

Ribbon personalizados en Microsoft Dynamics CRM 2011. Introducción

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El Ribbon en Microsoft Dynamics CRM 2011 es lo más parecido a la Barra de Herramientas en las aplicaciones Windows. A través de los botones hubicados en el mismo se pueden lanzar diferentes acciones dentro de Microsoft Dynamics CRM 2011. Al mismo tiempo los componentes del Ribbon se pueden personalizar y modificar tanto en el estado de sus componentes, como en las acciones que realiza. El Ribbon facilitará al usuario el acceso a las acciones más comunes dentro del formulario o sección en que se encuentre.

Partes del Ribbon en Microsoft Dynamics CRM 2011.

1. Pestañas

2. Las Pestañas pueden contener Grupos.

3. Los Grupos Contienen los botones que realizan acciones. También pueden contener otro elementos como cuadros de texto informativos 

¿Cuántos niveles de personalización posee el RIbbon en Microsoft Dynamic CRM 2001? 

Existen 4 niveles de visualización del Ribbon.

Obtener el contenido de algunos campos de la cuenta relacionada en la ficha del contacto en Microsoft Dynamics CRM 2011

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Una de las utilidades más frecuentes a la hora de dar de alta a un contacto dentro de Microsoft Dynamics CRM 2011, es copiar los datos de los campos más comunes de la cuenta asociada a la ficha del contacto. Esta utilidad la hemos desarrollado en otros CRM hechos a medida con C#, lo que podría implementarse como plugin aqui,  pero hemos encontrado más fácil la solución utilizando las librerias XrmServiceToolkit - A Microsoft Dynamics CRM 2011 & CRM 2013 JavaScript Library descargadas desde Codeplex y accediendo a los datos a través de una consulta REST que nos devuelva los datos de la cuenta asociada al contacto.