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Obtener el contenido de algunos campos de la cuenta relacionada en la ficha del contacto en Microsoft Dynamics CRM 2011

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Una de las utilidades más frecuentes a la hora de dar de alta a un contacto dentro de Microsoft Dynamics CRM 2011, es copiar los datos de los campos más comunes de la cuenta asociada a la ficha del contacto. Esta utilidad la hemos desarrollado en otros CRM hechos a medida con C#, lo que podría implementarse como plugin aqui,  pero hemos encontrado más fácil la solución utilizando las librerias XrmServiceToolkit - A Microsoft Dynamics CRM 2011 & CRM 2013 JavaScript Library descargadas desde Codeplex y accediendo a los datos a través de una consulta REST que nos devuelva los datos de la cuenta asociada al contacto.

Componentes que se incluyen en la instalación de Microsoft Dynamics Server CRM 2011

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La instalación de Microsoft Dynamics CRM Server 2011, lleva consigo la instalación de otros componentes necesarios para el fucionamiento del CRM. En algún caso puden haber sido instalados por otra herramienta o programa, para lo cual se realizarán las actualizaciónes de versiones mas antiguas si es que procede.

Si aún no están instalados, se instalarán los siguientes componentes para un Servidor completo durante la Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server 2011:
  • Control del Visor de informes de Microsoft SQL Reporting Services
  • Microsoft SQL Server Native Client
  • Informes de errores de aplicaciones de Microsoft Herramienta
  • Biblioteca en tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++
  • Marco de trabajo de Windows Identity Foundation (WIF)
  • Rol de servidor web de Windows Server 2008
  • Servicios de Index Server
  • Microsoft .NET Framework 4, que incluye los siguientes componentes:
    • Al instalar Microsoft .NET Framework, puede que sea necesario reiniciar el equipo para poder continuar con la ejecución del Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM.

Instalación y Configuración de Microsoft Dynamics CRM 2011

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El planeamiento de cualquier software empresarial es una tarea dificil y tediosa, sobre todo cuando se tienen que definir aspecos relacionados con la distribución de uso por parte de varios tipos de usuarios. La correcta implementación de Microsoft Dynamics CRM 2011 determinará la eficacia con que los usuarios de la aplicación la utilizarán una vez desplegada. Desde el punto de vista técnico detallamos la instalación y despliegue para su uso de la aplicación para un entorno empresarial que dotado de un departamento técnico de mantenimiento y un dpto comercial. Si bien es cierto que existe una versión Online que no posee ninguna complejidad en su puesta en marcha, nosotros vamos a tratar con la versión local de Microsoft Dynamics CRM 2011 que tiene un requisito mucho mayor para el hardware y el software que Microsoft Dynamics CRM Online.

Para la version Online solo se requeire:

  • Sistema operativo Windows
  • Internet Explorer
  • Microsoft Office Outlook (opcional) 

Para una version local de Microsoft Dynamics CRM 2011 se incluyen todo el software indicado anteriormente más los siguientes requisitos de software:

  • Windows Server
  • Una infraestructura de Windows Server Active Directory
  • Un sitio web de Internet Information Services
  • SQL Server 2008
  • SQL Server 2008 Reporting Services
  • Exchange Server (opcional)
  • SharePoint Server (requerido para la administración de documentos)
  • Servicio de token de seguridad basado en notificaciones (requerido para implementaciones con conexión a Internet).

Rechazar documentos (impago de documentos) en Microsoft Dynamics Nav 2009

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Utilizamos el proeceso de rechazo de documentos cuando se produce algún impago de uno de nuestros efectos, es decir, queremos reflejar que se ha producido el impago de uno de nuestros documentos. En el artículo "Liquidación de la remesa creada en Microsoft Dynamics Nav 2009" habiamos vendido 3 eefectos de los cuales sabemos que uno de ellos no lo han pagado.

Los pasos a seguir son los siguientes:

A través dle panel de navegación de la izquierda hacemos click en Cartera > Cobros > Remesas registradas y abrimos la remesa del ejercicio anterior.

Liquidación de la remesa creada en Microsoft Dynamics Nav 2009

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Una vez registrada la remesa esperamos la confirmación del banco para liquidarla. Nos han pagado el primer efecto de la remesa creada en el artículo "Efecto en cartera, documentos a cobrar y creación de remesas en Microsoft Dynamics Nav 2009" y por tanto, procedemos a liquidarlo o notificar a la aplicación que ya lo hemos cobrado.

Efecto en cartera, documentos a cobrar y creación de remesas en Microsoft Dynamics Nav 2009

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Un efecto en cartera constituye una factura de venta de un/uno productos de la empresa. las facturas se pueden emitir en distintos momentos dle proceso de venta. En este ejercicio demostramos el tratamiento de las facturas al mismo tiempo que se envian las mercancias y se gestionan los documentos a cobrar a través d ela creación de remesas.

Diarios generales: Contabilización de cobros y pagos en Microsoft Dynamics Nav 2009

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La ventana de Registros de Movimientos de Contrabilidad se utiliza para ver los movimientos contables registrados. Cada movimiento se registra con una lisnea en el registro de movimiento que es el resultado de: el registro de un diario, el registro de pedidos, facturas y abonos de ventas, el registro de pedidos, facturas y abonos de compras; calculos de intereses y procesos etc.... Muy importante es saber que cada registro de movimientos muestraa los numeros primero y último de sus movimientos. Veámos un ejemplo de movimientos de pagos y cobros.

En nuestro ejemplo, El cliente 10000 GDE Distribución S.A. nos paga la factura de venta nº 00-9 que tenía pendiente. Procedemos a contabilizar el cobro de dicha factura desde el diario liquidando desde el mismo la totalidad de dicha factura con fecha 31/01/2010. Posteriormente pagamos al proveedor 10000, Mensajería de Madrid, la factura Nº 5672 que teníamos pendiente de pago.

Cobrando facturas

Comenzamos desde Gestión Financiera > Tesorería > Diario cobros, se muestra la ventana Editar-Diario Cobros. Antes de rellenar la línea del diario límpielo, es decir borre las líneas que hayan quedado.

Plan de Cuentas - Crear Cuentas contables en Microsoft Dynamics nav 2009

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El nucleo principal de una empresa es el Plan de cuentas  o la lista de cuentas contables en la que se registran todos los movimientos contable de la empresa. El módulo Financiero gestiona todas las cuentas contables y sus correspondientes saldos. El sistema muestra las cuentas contables en dos ventanas distintas:

La ventana Plan de Cuentas: Muestra todas las cuentas contables, linea lines en un numero limitado de campos, por lo que solo podrá ver información limitada de las mismas. Exite la posibilidad de que pueda ver el Plan de Cuentas de modo que pueda visualizarlo como balance diario y solo visualizar los campos correspondientes a Saldo, Slado a fecha... y Saldo periodo.

La ventana Ficha cuenta: Muestra la ficha de cada linea del Plan de cuentas de modo que solo puede trabajar con una cuenta al mismo tiempo.

En nuestro ejemplo, vamos a introducir el alta de la cuenta contable 6280005 como cuenta Suministro de Gas de la empresa. Teniendo en cuenta que ésta es una cuenta de gastos, tenemos que introducirla como cuenta es comercial y una cuenta auxiliar. A su vez, es necesario rellenar la cuenta de regularización, el IVA y los grupos contables necesarios teniendo en cuenta que nos aplican un 7%. Posteriormente  introducimos la cuenta auxiliar 2220001, Instalaciones técnicas con un 16% IVA.

Creando la cuenta 6280005

Como admnistradores de la aplicación utilizamos el Roletailored Client para utilizamos el panel de Navegación para ir a Gestión Financiera > Contabilidad > Plan de Cuentas y seguido pulse Nuevo para que se muestre la ventana Nuevo-Ficha cuenta. Complete la información con los datos del enunciado tal como se muestra en la imagen de abajo y pulse Aceptar.

Crear una Factura de compra a partir de un Pedido de compra en Microsoft Dynamics Nav 2009

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Dentro del proceso de compras en Microsoft Dynamics Nav 2009 podemos encontrarnos con que una orden de compra a un proveedor se encuentre en estado abierta/lanzada esperando por el correspondiente aprovisionamiento en almacen del producto para poder completarla. El proceso implica que un usuario siendo empleado del almacen realice la correspondiente entrada de productos relacionado con la oreden de compra. Veámos por pasos como se realiza este proceso.

Error de Seguimiento 4616 al entrar en Microsoft Dynamics Nav 2009

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Los indicadores de seguimiento se utilizan desde la vesion 2005 y anteriores versiones de Microsoft SQL Server siendo estos marcas que sirven para activar/desactivar comportamientos específicos de un servidor SQL Server. Es posible que en próximas versiones de Microsoft SQL Server los indicadores de seguimiento no estén soportados. Para más información sobre los indicadores de seguimiento aqui.

Al entrar en Microsoft Dynamics NAV 2009 puede aparecerte el siguiente mensaje de error:


 

Una solución rápida es ejecutar la siguiente consulta en SQL Server Management Studio para activar el
indicador de seguimiento 4616 que nos indica el mensaje:

Una vez ejecutada la consulta el error no vuelve a aparecer y los usuarios acceden sin problemas… hasta que reiniciemos el servicio de SQL Server sobre el que funciona Microsoft Dynamics NAV que hará que nos vuelva a aparecer el mensaje. Por tanto, lo que hemos de hacer es activar el indicador con el inicio del servicio. Para ello realizaremos lo siguiente:

Estando situados en el Servidor donde está instalado Microsoft SQL Server, abrimos en el servidor la herramienta Sql Server Configuration Manager.