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Microsoft Dynamics CRM

Consultas con LINQ en Microsoft Dynamics CRM 2011

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En Microsoft Dynamics CRM 2011, se puede utilizar .NET Language-Integrated Query ( LINQ) para escribir consultas. Para ello hay que utilizar la clase OrganizationServiceContext o una clase derivada creado por la herramienta CrmSvcUtil escribir consultas LINQ que acceden al extremo SOAP del servicio web principal (Organization.svc) . La clase OrganizationServiceContext contiene un proveedor de consultas LINQ subyacente que se traduce consultas LINQ de Microsoft Visual C # o Microsoft Visual Basic. NET sintaxis en la API de consulta utilizado por Microsoft Dynamics CRM.

 

 

Leer y grabar datos en un campo Lookup (Búsqueda) en Microsoft Dynamics CRM 2011 con Javascript

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En muchas ocasiones cuando necesitamos obtener datos de un campo de tipo lookup debemos tener en cuenta que es de tipo objeto() y en su interior posee 3 valores importantes que debemos tratar si queremos tanto leer como grabar los datos.

Crear un campo Lookup (búsqueda) personalizado en una Entidad en Microsoft Dynamics CRM 2011

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El objetivo de la creación de un campo personalizado de tipo lookup o búsqueda dentro de una entidad es el de establecer campos normalizados cuyo contenido proviene de otras entidades del CRM. Esto nos va a facilitar la introducción de datos en el campo e impedirá que el usuario teclee el contenido arbitrariamente que pueda inducir a errores o datos duplicados. Todo sistema que se precie deberá establecer este tipo de datos  como norma para tener los datos lo más limpio posible.

Ribbon personalizados en Microsoft Dynamics CRM 2011. Agregar una Pestaña, Grupo y Botón

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En este artículo vamos a crear un nuevo elemento dentro del Ribbon que pertenece al nivel Form para la Entidad Cuentas que hemos adjuntado a nuestra solucion llamada "XRM Tools for LEMURCRM". La funcionalidad de este botón será la de llamar a una Función JavaScript dentro de la librería new_DatabaseTools llamada ImportContacto() que importará los datos de dirección del contacto principal de la cuenta,  en los datos de la cuenta activa.

 

Ribbon personalizados en Microsoft Dynamics CRM 2011. Introducción

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El Ribbon en Microsoft Dynamics CRM 2011 es lo más parecido a la Barra de Herramientas en las aplicaciones Windows. A través de los botones hubicados en el mismo se pueden lanzar diferentes acciones dentro de Microsoft Dynamics CRM 2011. Al mismo tiempo los componentes del Ribbon se pueden personalizar y modificar tanto en el estado de sus componentes, como en las acciones que realiza. El Ribbon facilitará al usuario el acceso a las acciones más comunes dentro del formulario o sección en que se encuentre.

Partes del Ribbon en Microsoft Dynamics CRM 2011.

1. Pestañas

2. Las Pestañas pueden contener Grupos.

3. Los Grupos Contienen los botones que realizan acciones. También pueden contener otro elementos como cuadros de texto informativos 

¿Cuántos niveles de personalización posee el RIbbon en Microsoft Dynamic CRM 2001? 

Existen 4 niveles de visualización del Ribbon.

Obtener el contenido de algunos campos de la cuenta relacionada en la ficha del contacto en Microsoft Dynamics CRM 2011

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Una de las utilidades más frecuentes a la hora de dar de alta a un contacto dentro de Microsoft Dynamics CRM 2011, es copiar los datos de los campos más comunes de la cuenta asociada a la ficha del contacto. Esta utilidad la hemos desarrollado en otros CRM hechos a medida con C#, lo que podría implementarse como plugin aqui,  pero hemos encontrado más fácil la solución utilizando las librerias XrmServiceToolkit - A Microsoft Dynamics CRM 2011 & CRM 2013 JavaScript Library descargadas desde Codeplex y accediendo a los datos a través de una consulta REST que nos devuelva los datos de la cuenta asociada al contacto.

Componentes que se incluyen en la instalación de Microsoft Dynamics Server CRM 2011

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La instalación de Microsoft Dynamics CRM Server 2011, lleva consigo la instalación de otros componentes necesarios para el fucionamiento del CRM. En algún caso puden haber sido instalados por otra herramienta o programa, para lo cual se realizarán las actualizaciónes de versiones mas antiguas si es que procede.

Si aún no están instalados, se instalarán los siguientes componentes para un Servidor completo durante la Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server 2011:
  • Control del Visor de informes de Microsoft SQL Reporting Services
  • Microsoft SQL Server Native Client
  • Informes de errores de aplicaciones de Microsoft Herramienta
  • Biblioteca en tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++
  • Marco de trabajo de Windows Identity Foundation (WIF)
  • Rol de servidor web de Windows Server 2008
  • Servicios de Index Server
  • Microsoft .NET Framework 4, que incluye los siguientes componentes:
    • Al instalar Microsoft .NET Framework, puede que sea necesario reiniciar el equipo para poder continuar con la ejecución del Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM.

Instalación y Configuración de Microsoft Dynamics CRM 2011

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El planeamiento de cualquier software empresarial es una tarea dificil y tediosa, sobre todo cuando se tienen que definir aspecos relacionados con la distribución de uso por parte de varios tipos de usuarios. La correcta implementación de Microsoft Dynamics CRM 2011 determinará la eficacia con que los usuarios de la aplicación la utilizarán una vez desplegada. Desde el punto de vista técnico detallamos la instalación y despliegue para su uso de la aplicación para un entorno empresarial que dotado de un departamento técnico de mantenimiento y un dpto comercial. Si bien es cierto que existe una versión Online que no posee ninguna complejidad en su puesta en marcha, nosotros vamos a tratar con la versión local de Microsoft Dynamics CRM 2011 que tiene un requisito mucho mayor para el hardware y el software que Microsoft Dynamics CRM Online.

Para la version Online solo se requeire:

  • Sistema operativo Windows
  • Internet Explorer
  • Microsoft Office Outlook (opcional) 

Para una version local de Microsoft Dynamics CRM 2011 se incluyen todo el software indicado anteriormente más los siguientes requisitos de software:

  • Windows Server
  • Una infraestructura de Windows Server Active Directory
  • Un sitio web de Internet Information Services
  • SQL Server 2008
  • SQL Server 2008 Reporting Services
  • Exchange Server (opcional)
  • SharePoint Server (requerido para la administración de documentos)
  • Servicio de token de seguridad basado en notificaciones (requerido para implementaciones con conexión a Internet).